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2018年郑州美博会(China Beauty Expo )

日期:2018-06-23 浏览:

中美日韩四国CR30中本土品牌占比

数据来源:Euromonitor, 中国产业信息网整理

    二、渠道结构正经历变革,线下看好专营店模式

   化妆品零售渠道主要包括商超渠道、专营店、百货商店、电商和直销。近几年中国化妆品的渠道结构正在经历快速调整。从 2010 年到 2014 年,商超和百货两大传统渠道下滑趋势非常明显,而电商等新兴渠道的成长蚕食了商超和百货的市场份额。

   2014年化妆品电商渠道销售额达到 626.74亿,占比从 2010 年的 0.7%上升到 2014 年的 15.5%,预计到 2016 年化妆品行业互联网渠道占比或达 25%。 2014 年化妆品专营店的销售额达到 675.37 亿,占比从 2010 年的 15%上升到 2014 年的 16.7%,近五年,专营店是线下唯一每年都在稳步增长的渠道。 商超和百货商场的份额占比不断下降,到 2014 年商超渠道占比 31.1%,比 2010 年下降了将近 10 个百分点,而百货渠道的占比从 2010 年的 29.2%到2014年下降到20.9%。

2010 2014年化妆品零售渠道变化统计

数据来源:Euromonitor, 中国产业信息网整理

    1、商超还在调整,但仍是个人护理和中低端护肤品的核心消费场所

   商超渠道总体上来说正处于战略调整期:以家乐福、沃尔玛、大润发为代的大卖场,在 2014 年开始新开门店数量明显下滑,重点布局在三四线城市,实行下沉策略,另外因为盈利下降而主动关闭了一些门店。而对于品牌商来说,商超渠道的供价、陈列、库存、促销问题都需要花费大量时间和精力去管理和改进,努力提升投入产出比和经营效率。

   商超仍是是个人护理和中低端护肤产品的核心消费场所。从分销的产品品类来看,2014 年商美发、洗浴以及口腔护理产品在商超渠道的销售规模,分别占到该品类市场总销售额的 62.1%,67.7%,64.1%。其中商超的个人护理市场仍是由宝洁、联合利华和巴黎欧莱雅三大集团分割市场。而护肤品、彩妆、防晒品类主要对应隆力奇、李医生、美加净、相宜本草、百雀羚、韩束、玉兰油等大众品牌。

商超卖场渠道增速放缓

资料来源: 中国产业信息网整理

2014年商超渠道品类分销占比

数据来源:Euromonitor, 中国产业信息网整理

    2、百货增长乏力,但在高端化妆品领域的核心地位依然稳固

   整体来看百货渠道增长乏力,2010-2014 年百货渠道的销售占比一直在下滑,不过下滑速度正逐年减慢。从中怡康 2015年 1-5月的百货渠道销售数据来看,今年的百货渠道有回暖趋势,但增速仍低于化妆品行业的整体增速。我们预期未来几年百货渠道的市场份额还是稳中略降的趋势。

   百货渠道在高端化妆品领域的核心渠道地位依然稳固。在一线城市的百货渠道,化妆品品牌正从中高端向顶级国际品牌更替;在二三线,化妆品品牌从中低端向中高端国际或合资品牌延伸。具体数据上看,2015Q1 百货渠道的高端化妆品销售占比进一步提升,由 2011年 42.7%发展到 2015 年一季度的 49.2%,几乎要占据百货渠道的半壁江山。中低端化妆品市场在高端化妆品的挤压下,市场份额出现了明显下滑。

2015(1-5月)百货渠道销售额

数据来源:中国产业信息网整理

百货渠道化妆品品牌销售额 TOP10



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